В деревушке на окраине России жизнь течёт неторопливо. Здесь тракторист Игорь знает каждую тропинку и каждый скрипучий забор. Игорь — не из тех, кто ведётся на истории о пришельцах, но тут всё иначе. После загадочной ночи трое новеньких появляются в деревне. Они будто бы с другой планеты. Игорь уверен: Света, Рома и Боря — не те, за кого себя выдают. Но пока он крутит гайки на своём стареньком тракторе, соседки шепчутся о том, как быстро они влились в здешнюю жизнь. Света очаровывает всех своей улыбкой, Рома разговаривает с учителем Ирой о литературе, а Боря, кажется, прирождённый богатырь, помогает дочери участкового Любе с тасканием воды из колодца. Но всему хорошему приходит конец, когда мелочи начинают складываться в странные узоры. Участковый Сергей Петрович, который обычно гоняет ребятишек по улицам, становится подозрительным. То ли от скуки, то ли от внутреннего чутья, он замечает, что новенькие часто смотрят на деревенский лес с настороженностью. Как-то ночью, возвращаясь домой, он слышит разговор... не людей, а бобров. Те, проплывая по речке, ведут себя так, будто вдруг обрели разум, посланный свыше. Кто-то говорит, что на речку повлияла странная инопланетная субстанция. Кажется, только Игорь видит все кусочки пазла и понимает: это начало чего-то, что не вписывается в привычные рамки. И вот жизнь в деревне превращается в пьесу, полную загадок и тайн. Каждый день приносит новые интриги. Серёжа из местного магазина замечает, что бородатый Боря постоянно покупает странные травы, а Света раз за разом обсуждает со старожилами исчезновение звезд на небе. Всё это кажется снежным комом, набирающим скорость. И когда уже кажется, что дороги назад нет, деревня начинает шуметь. Сначала влюблённые пары под окнами спорят о предсказаниях погоды, потом, вдруг неожиданно, пропадает связь. И именно здесь начинается самое интересное.