Мы в Советском Союзе, где кофейни меняются очередями за хлебом, а шум улиц заглушает любую попытку приватности. В этой реальности живёт Вольф Мессинг — человек, которого считают магом, пророком и иллюзионистом. Он не просто предсказывает будущее, он умеет читать мысли, как будто наблюдая за чужими сновидениями. Но ложась спать рядом с любимой женой, он закрывает глаза, стараясь убежать от вечного бремени своего дара. Напряжение нарастает с каждым днём. Сталин проверяет его предсказания, принимая решения, которые могут изменить судьбы державы. Между визитами к высокопоставленным чиновникам и выступлениями на сцене, Вольф сталкивается с опасностями, которые подстерегают его на каждом углу. Гитлер, словно игрок в кошки-мышки, объявляет охоту на него, и каждое утро Мессинг осторожно выглядывает из окна, проверяя, нет ли внизу подозрительных автомобилей. Жизнь Вольфа — это лабиринт, где каждый шаг несёт угрозу, но и открывает новые горизонты. Он знает, что любой неверный шаг может стоить слишком дорого. И всё же, вместо того чтобы сдаться, он продолжает свою игру с судьбой, отказываясь использовать свой дар во вред. Вот такая история о настоящем волшебстве, скрытом за занавесом обыденности. И именно здесь начинается самое интересное.